6月13日，有外媒報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)商務(wù)部高級(jí)官員最近表示，美國(guó)政府計(jì)劃允許臺(tái)積電和三星電子等中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)廠商，可以維持并擴(kuò)張?jiān)谥袊?guó)大陸的芯片制造業(yè)務(wù)，不會(huì)因此而遭到美國(guó)制裁。美國(guó)政府于2022年10月對(duì)銷(xiāo)往中國(guó)大陸的半導(dǎo)體設(shè)備、EDA工具等實(shí)施管制，但對(duì)臺(tái)積電、三星電子和SK海力士等非中國(guó)大陸本土企業(yè)在華晶圓廠給予一年的豁免期，豁免期將于今年10月屆滿(mǎn)。此次，美國(guó)商務(wù)部高級(jí)官員的表態(tài)，最起碼是對(duì)這一豁免期進(jìn)行了延長(zhǎng)，之后是否會(huì)有進(jìn)一步的放寬措施，還有待觀察。
美國(guó)為何放寬限制？
其實(shí)，美國(guó)政府的這一措施也在意料之中，畢竟，它們限制的是中國(guó)大陸本土企業(yè)獲得美國(guó)先進(jìn)的半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具，具體包括：用于制造16nm/14nm及更先進(jìn)制程芯片的設(shè)備，用于制造18nm及更先進(jìn)制程DRAM，以及128層及以上的NAND閃存所需設(shè)備和技術(shù)，還有設(shè)計(jì)3nm及更先進(jìn)制程芯片所需的EDA工具。
對(duì)于已經(jīng)在中國(guó)大陸擁有較大規(guī)模產(chǎn)能的三星電子和SK海力士而言，如果真的截?cái)嗨鼈冞M(jìn)口先進(jìn)設(shè)備之路，那么這兩大存儲(chǔ)器制造商在中國(guó)的晶圓廠將很難發(fā)展，就以三星電子為例，該公司全球40%的NAND閃存產(chǎn)能都在中國(guó)大陸，美國(guó)政府無(wú)法忽視全球第一大存儲(chǔ)器廠商如此大的利益訴求，何況美國(guó)還要在很大程度上依靠像三星和臺(tái)積電這樣的龍頭企業(yè)在美國(guó)投資建廠，以拉動(dòng)其本土先進(jìn)制程芯片制造業(yè)的發(fā)展。
除了以上這一點(diǎn)，此次，美國(guó)政府放寬對(duì)設(shè)在中國(guó)大陸的外資晶圓廠購(gòu)買(mǎi)美國(guó)先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的限制，還有以下幾點(diǎn)原因：美國(guó)相關(guān)企業(yè)營(yíng)收壓力大；美國(guó)已經(jīng)針對(duì)中國(guó)本土企業(yè)進(jìn)口美國(guó)先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)置了多層障礙；美國(guó)對(duì)中國(guó)的限制沒(méi)有預(yù)想的那么有效。
對(duì)于美國(guó)三大半導(dǎo)體設(shè)備廠商（應(yīng)用材料、LAM、KLA）來(lái)說(shuō)，中國(guó)大陸是一個(gè)不可忽視的大市場(chǎng)，美國(guó)政府的限制措施，給這幾家公司的營(yíng)收造成了不少損失，它們非?？释麑⒅袊?guó)大陸業(yè)務(wù)恢復(fù)到正常狀態(tài)。
今年4月，這三大美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠商都參加了在廣州舉行的第25屆中國(guó)集成電路制造年會(huì)，此外，德國(guó)的西門(mén)子和蔡司，以及日本的日立和迪斯科也出席了會(huì)議，它們也是半導(dǎo)體相關(guān)設(shè)備制造商。
LAM 發(fā)布的截至今年3月的季度財(cái)報(bào)顯示，由于存儲(chǔ)器市場(chǎng)普遍疲軟，導(dǎo)致相關(guān)廠商購(gòu)買(mǎi)設(shè)備意愿下降，對(duì)該公司的營(yíng)收有不小的負(fù)面影響，好在相關(guān)損失被來(lái)自中國(guó)大陸較為旺盛的半導(dǎo)體設(shè)備購(gòu)買(mǎi)量部分抵消。按地區(qū)劃分，中國(guó)大陸占LAM該季度銷(xiāo)售額的22%。
除了美國(guó)廠商，歐洲和日本半導(dǎo)體設(shè)備廠商對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)的依賴(lài)度也很高。
對(duì)于EUV設(shè)備巨頭ASML來(lái)說(shuō)，中國(guó)大陸是該公司2022年的第三大市場(chǎng)，占其總營(yíng)收的13.8%。
日本半導(dǎo)體設(shè)備廠商，如東京電子（TEL）、尼康和佳能，更加依賴(lài)中國(guó)大陸市場(chǎng)。TEL的財(cái)報(bào)顯示，在截至2022年3月的財(cái)年里，該公司來(lái)自中國(guó)大陸的營(yíng)收達(dá)到43億美元，占其年度總營(yíng)收的28%，是TEL設(shè)備最大銷(xiāo)售市場(chǎng)。
中國(guó)大陸也是尼康最大的市場(chǎng)，占該公司2022財(cái)年總營(yíng)收的28%。
根據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)，2021年，日本對(duì)中國(guó)大陸的半導(dǎo)體設(shè)備出口增長(zhǎng)了32%，達(dá)到119億美元，占日本出口設(shè)備總銷(xiāo)售額的38.8%。
對(duì)于美國(guó)的限制政策，日中經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)Manabu Takamisawa表示，盡管受到制裁，受影響的公司仍可找到繼續(xù)與中國(guó)大陸做生意的方法。對(duì)于日本半導(dǎo)體設(shè)備廠商來(lái)說(shuō)，一種方法是在中國(guó)大陸建設(shè)工廠，以規(guī)避美國(guó)的限制政策，最大限度地減少對(duì)日本相關(guān)企業(yè)的影響。據(jù)悉，一些日本公司已經(jīng)開(kāi)始拆分業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，分別服務(wù)于中國(guó)大陸和其它市場(chǎng)。
據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)大陸占全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額的26%，雖然中國(guó)本土半導(dǎo)體設(shè)備廠商在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，但美國(guó)的出口限制給這些廠商提供了一個(gè)千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。這也是美日歐半導(dǎo)體設(shè)備大廠最為擔(dān)心的，如果美國(guó)的出口限制政策不調(diào)整的話(huà)，在不久的將來(lái)，將會(huì)涌現(xiàn)出一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)本土設(shè)備廠商。因此，美日歐半導(dǎo)體設(shè)備大廠都希望美國(guó)政府放寬限制政策。
此次，美國(guó)之所以放寬對(duì)在中國(guó)大陸外資晶圓廠的限制政策，美國(guó)對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體業(yè)“圍堵”政策逐步成形也是一個(gè)原因。特別是今年3月美國(guó)出臺(tái)的“護(hù)欄”政策，進(jìn)一步限制了中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及相關(guān)投資。
美國(guó)商務(wù)部提出的“護(hù)欄”規(guī)則，主要目的是確保聯(lián)邦資金不會(huì)用于中國(guó)等受關(guān)注的國(guó)家，具體內(nèi)容包括：限制領(lǐng)取美國(guó)補(bǔ)助的企業(yè)在受關(guān)注的國(guó)家投資擴(kuò)大半導(dǎo)體制造業(yè)，并且限制這些接受補(bǔ)助的企業(yè)與受到關(guān)切的外國(guó)實(shí)體進(jìn)行聯(lián)合研究或技術(shù)許可工作。量化方面，“護(hù)欄”規(guī)定，禁止接受補(bǔ)助的企業(yè)在受關(guān)注國(guó)家的先進(jìn)制程產(chǎn)量擴(kuò)大超過(guò)5%，禁止將現(xiàn)有產(chǎn)線的產(chǎn)量擴(kuò)大超過(guò)10%，除非至少85%的產(chǎn)量被納入當(dāng)?shù)叵M(fèi)的最終產(chǎn)品中，禁止提高28nm產(chǎn)能的投資金額超過(guò)10萬(wàn)美元。
在“護(hù)欄”政策的限制下，以三星電子、SK海力士、臺(tái)積電和英特爾為代表的在美國(guó)和中國(guó)大陸都有較大規(guī)模投資和芯片產(chǎn)能的國(guó)際龍頭企業(yè)，就要權(quán)衡在中國(guó)大陸的投入和擴(kuò)產(chǎn)力度。有了“護(hù)欄”等政策打底，美國(guó)政府放寬一些購(gòu)買(mǎi)先進(jìn)設(shè)備的限制措施，既可以限制中國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也可以照顧這些芯片龍頭企業(yè)，以及那些半導(dǎo)體設(shè)備大廠的利益。
另外，美國(guó)對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展限制效果沒(méi)預(yù)想的那么好，也在一定程度上促使其調(diào)整相關(guān)政策，不然，既難以達(dá)到限制目的，美國(guó)本土企業(yè)和產(chǎn)業(yè)利益也會(huì)遭受較大損失。
為什么說(shuō)美國(guó)的限制政策效果不理想呢？因?yàn)樵谶^(guò)去兩年中，中國(guó)本土芯片制造企業(yè)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，中國(guó)本土芯片產(chǎn)品在更大程度上實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，并在全球范圍內(nèi)獲得了更多的市場(chǎng)份額。
中國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2023年前兩個(gè)月，中國(guó)集成電路進(jìn)口數(shù)量同比下降了26.5%，進(jìn)口額下降了24.9%。中國(guó)大陸正在加速提升自給自足的能力。
與此同時(shí)，中國(guó)正在加大研發(fā)投入力度，2022年，中國(guó)本土半導(dǎo)體業(yè)研發(fā)支出總額為3.087萬(wàn)億元，基礎(chǔ)研究投入從2012年的499億元增加到2022年的1951億元。
在這種態(tài)勢(shì)下，美國(guó)、日本和歐洲的半導(dǎo)體設(shè)備和芯片廠商可能面臨被迫退出或部分退出這一全球最大半導(dǎo)體市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
綜上，由于以上這些因素，美國(guó)放寬了部分對(duì)華先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)品的出口限制，而半導(dǎo)體企業(yè)界和外國(guó)政府都在密切關(guān)注這樣的舉動(dòng)，看相關(guān)豁免期是否還會(huì)延長(zhǎng)，以此來(lái)判斷美國(guó)對(duì)中國(guó)大陸電子半導(dǎo)體業(yè)實(shí)施的管制措施，對(duì)中國(guó)的投資到底會(huì)有多大影響?？陀^上，美國(guó)的這一舉動(dòng)對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資是有利的。
中國(guó)的應(yīng)對(duì)之策
目前，美國(guó)放寬的是針對(duì)在華外資晶圓廠的政策，對(duì)中國(guó)本土相關(guān)企業(yè)，無(wú)論是半導(dǎo)體晶圓廠，還是電子系統(tǒng)、設(shè)備商，限制政策依然是收緊狀態(tài)，今后，還可能會(huì)進(jìn)一步收緊，當(dāng)然，也存在另一種可能，就是根據(jù)中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)情勢(shì)的發(fā)展，以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)利益，會(huì)適當(dāng)放寬部分限制政策，通過(guò)對(duì)華政策的松緊調(diào)整，達(dá)到長(zhǎng)期控制中國(guó)本土電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和規(guī)模，滿(mǎn)足其自身利益訴求的目的。
無(wú)論美國(guó)政策如何調(diào)整，中國(guó)本土電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都應(yīng)當(dāng)保持以我為主的發(fā)展策略，不能被長(zhǎng)期牽著鼻子走。短期內(nèi)，為應(yīng)對(duì)美國(guó)的芯片和設(shè)備禁售，可采取一些靈活的權(quán)宜之計(jì)，長(zhǎng)期來(lái)看，相關(guān)企業(yè)還是要加大研發(fā)投入力度，政府要進(jìn)一步加大對(duì)產(chǎn)業(yè)和相關(guān)企業(yè)的扶持力度，才能提高本土產(chǎn)業(yè)的整體水平。
短期應(yīng)對(duì)方面，典型代表就是現(xiàn)在大熱的高性能AI芯片，由于被美國(guó)限制購(gòu)買(mǎi)，中國(guó)本土系統(tǒng)廠商和互聯(lián)網(wǎng)大廠都難以買(mǎi)到英偉達(dá)的A100和H100 GPU。對(duì)此，有中國(guó)本土企業(yè)設(shè)計(jì)出了跨不同芯片類(lèi)型訓(xùn)練AI大規(guī)模的方法，不過(guò)，這種方法具有較高的技術(shù)難度，且可靠性難以保障，不過(guò)，這種權(quán)宜之計(jì)也能解決很多問(wèn)題。據(jù)悉，阿里巴巴、百度和華為等公司將英偉達(dá)的V100和P100，以及華為自研的Ascends芯片組合起來(lái)，可以在一定程度上實(shí)現(xiàn)A100和H100的工作效果。
此外，中國(guó)企業(yè)還結(jié)合各種軟件技術(shù)，以降低訓(xùn)練AI大模型對(duì)硬件算力的要求，雖然采用這種·方法的難度很大，也少有可借鑒的經(jīng)驗(yàn)，但相關(guān)研究人員通過(guò)努力和不斷改進(jìn)，已經(jīng)取得了突破，成功率不斷提升。
在最近的一篇論文中，華為研究人員演示了訓(xùn)練新一代大語(yǔ)言模型PanGu-Σ的場(chǎng)景，沒(méi)有使用英偉達(dá)的高性能GPU，僅使用該公司自研的Ascend處理器。雖然還存在一些問(wèn)題，但該模型在一些中文任務(wù)中取得了不錯(cuò)的效果，如閱讀理解和語(yǔ)法測(cè)試。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度來(lái)看，電子半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)及政府正在加大研發(fā)和扶持力度，特別是對(duì)一些本土晶圓大廠，以及系統(tǒng)設(shè)備大廠，在原有的基礎(chǔ)上，給了更多的補(bǔ)貼，且力度很大。
由于難以買(mǎi)到最先進(jìn)的半導(dǎo)體設(shè)備，使得量產(chǎn)10nm以下先進(jìn)制程芯片在短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)，這時(shí)，需要加大對(duì)本土半導(dǎo)體設(shè)備廠（北方華創(chuàng)和中微公司等）的投入力度，為他們研發(fā)先進(jìn)設(shè)備做好各種保障。與此同時(shí)，還在加強(qiáng)市場(chǎng)規(guī)模巨大的成熟制程產(chǎn)能建設(shè)。
實(shí)際上，近些年，在美國(guó)政府限制政策，以及中國(guó)本土企業(yè)和政府共同努力等因素影響下，中國(guó)本土成熟制程技術(shù)和產(chǎn)能水平一直在提升。
截至2022年，在全球50nm-180nm成熟制程產(chǎn)能中，中國(guó)大陸所占市場(chǎng)份額達(dá)到30%左右，以當(dāng)下的形勢(shì)和規(guī)劃的晶圓廠建設(shè)來(lái)看，未來(lái)5年內(nèi)，這一占比有望提升至35%。
中國(guó)大陸不斷擴(kuò)大的成熟制程產(chǎn)能對(duì)全球電子系統(tǒng)和設(shè)備廠商的吸引力越來(lái)越大，特別是對(duì)于中國(guó)本土的電動(dòng)汽車(chē)、工業(yè)機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備制造商來(lái)說(shuō)，本土成熟制程芯片的性?xún)r(jià)比很高，已經(jīng)形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系。與此同時(shí)，中國(guó)大陸不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)能和成本競(jìng)爭(zhēng)力正在吸引越來(lái)越多的海外系統(tǒng)和設(shè)備制造商來(lái)此采購(gòu)成熟制程芯片。
不過(guò)，相對(duì)而言，50nm-180nm制程比較老舊，接下來(lái)，中國(guó)大陸需要在20nm-45nm這一制程區(qū)間發(fā)力，爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額，而實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)的難度并不是很大，因?yàn)橄嚓P(guān)的晶圓廠、半導(dǎo)體設(shè)備和技術(shù)等受美國(guó)限制的影響很小，且大部分都可以自產(chǎn)，只要相關(guān)企業(yè)踏實(shí)工作，政府給予足夠的補(bǔ)貼和扶持，用不了多久，就會(huì)形成類(lèi)似于50nm-180nm制程，甚至更高的市占率。
在美國(guó)施壓下，中國(guó)政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼作用會(huì)越來(lái)越明顯，有望復(fù)制當(dāng)年的光伏和顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡。中國(guó)政府通過(guò)大力補(bǔ)貼，使得當(dāng)時(shí)的本土LED、光伏、面板企業(yè)有了充裕的資金，且各種折舊和稅務(wù)費(fèi)用很低，大幅降低了這些企業(yè)的生產(chǎn)成本，輕裝上陣，以極高的產(chǎn)品性?xún)r(jià)比，打敗了日本、韓國(guó)和歐洲等地的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，掌握了市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。
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